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Mittwoch, 25. März 2026

Kunden gesamt
247
+12% zum Vormonat
Aktive Leads
34
+8 neue diese Woche
Umsatz (Monat)
€ 84.200
+18% zum Vormonat
Offene Deals
€ 312.000
18 Deals in Pipeline

Umsatzentwicklung

Einnahmen Vorjahr

Lead-Quellen

Website38%
Empfehlung27%
LinkedIn21%
Messen14%

Letzte Aktivitäten

Deal gewonnen: Müller GmbH
€ 24.000 – Softwarelizenz • vor 2 Std.
Neuer Lead: TechStart AG
Quelle: Website-Kontaktformular • vor 3 Std.
Zahlung erhalten: Bauer KG
€ 8.500 – Rechnung #2026-042 • vor 5 Std.
Meeting geplant: Schmidt & Partner
Morgen 10:00 Uhr – Erstgespräch • vor 6 Std.
OpenProject: Task abgeschlossen
Projekt „Weber IT" – 8h Entwicklung gebucht • gestern

Fällig heute

5 offen
Angebot nachfassen
Fischer GmbH • 09:00
Rechnung überfällig
Hoffmann AG • € 3.200
Demo-Termin vorbereiten
TechStart AG • 14:00
Vertrag verlängerung
Braun GmbH • läuft ab
Onboarding-Call
Neukunde Meier IT • 16:00

Kunden

247 Einträge

Firma / Kontakt Status Branche Umsatz (YTD) Betreuer Letzte Aktivität
Zeige 1–10 von 247

Leads

34 aktive Leads

12
Neu
8
In Kontakt
9
Angebot
5
Verhandlung
Firma / Kontakt Status Quelle Potenzial Score Zuständig Erstellt

Sales-Pipeline

€ 312.000 Gesamtvolumen • 18 Deals

Qualifikation 4
TechStart AG
ERP-Software
€ 45.000 80%
Vogel Consulting
Beratungsvertrag
€ 18.000 30%
Klein & Partner
Wartungsvertrag
€ 8.400 40%
Angebot 5
Hoffmann AG
Cloud-Migration
€ 67.000 60%
Richter GmbH
Lizenzpaket
€ 24.000 55%
Verhandlung 5
Schmidt & Partner
Implementierung
€ 92.000 75%
Weber IT Services
Jahresvertrag
€ 36.000 70%
Abschluss 4
Müller GmbH
Softwarelizenz
€ 24.000 95%
Becker & Söhne
Support-Paket Premium
€ 14.400 90%
Gewonnen 3
Fischer Logistik
Jahresvertrag
€ 48.000 Gewonnen

Erinnerungen & Aufgaben

5 fällig heute

5
Überfällig / Heute
8
Diese Woche
23
Gesamt offen

Heute fällig

Diese Woche

Zahlungen & Rechnungen

Stripe & SEPA Integration

Bezahlt (Monat)
€ 84.200
32 Rechnungen
Ausstehend
€ 42.800
14 Rechnungen
Überfällig
€ 11.400
4 Rechnungen
Jahresumsatz
€ 648.000
+22% zum Vorjahr
Stripe
Verbunden
SEPA-Lastschrift
Aktiv
DATEV-Export
Konfigurieren
Rechnung Kunde Betrag Status Zahlungsweg Fällig am

OpenProject Integration

Ressourcen & Aufwände je Kunde

Verbunden: op.firma.de
Buchungen gesamt
1.284 h
Dieser Monat
Ø Stundensatz
€ 95
Aller Projekte
Offene Pakete
7
Budget > 80%
Verknüpfte Projekte
23
Aktiv

Kundenprojekte & Ressourcen

Kunde Projekt (OpenProject) Gebuchte Stunden Budget Auslastung Status

Ressourcenauslastung je Monat

LDAP & Berechtigungen

Zugriffssteuerung & Rollenverwaltung

LDAP-Verbindung

Server
ldap.firma.de:636
Base DN
dc=firma,dc=de
Bind-User
cn=crm-bind,ou=system
Verschlüsselung
LDAPS (TLS)
Letzter Sync
Heute 06:00 Uhr

LDAP-Gruppen

cn=crm-admin
3 Mitglieder
Administrator
cn=crm-sales
8 Mitglieder
Vertrieb
cn=crm-support
5 Mitglieder
Support
cn=crm-readonly
12 Mitglieder
Lesezugriff

Rollenmatrix & Berechtigungen

Bereich Admin Vertrieb Support Readonly

CRM-Benutzer (aus LDAP)

Benutzer LDAP-Gruppe CRM-Rolle Status

Systemeinstellungen

Allgemein

Firmenname
Währung
Zeitzone
Sprache

E-Mail & Benachrichtigungen

SMTP-Server
SMTP-Port
Absender
Benachrichtigungen